De­e­p­S­e­ek推动：五大黄金赛道

xiaohai

De­e­p­S­e­ek推动：五大黄金赛道，发起收藏！
赛道一：存储芯片——SR­AM天团
焦点逻辑：LPU的“魂魄”在于SR­AM（静态随机存储器），其80TB/s带宽直接吊打英伟达HBM！谁掌握SR­AM，谁就是LPU的“后勤部长”。
优选标的：
1.北京君正（300223）：全球SR­AM市占率Top3，手握IS­SI（矽成）这颗“核弹”，专供LPU关键存储芯片，专利多到能当扑克牌打。
2.兆易创新（603986）：存储芯片“万能王”，从SR­AM到NA­ND全覆盖，LPU的“内存食堂”指定供应商，研发费用常年20亿+，技术壁垒堪比长城。
其他成员：恒烁股份、光力科技、西测测试
赛道二：封装测试——LPU的末了一公里
焦点逻辑：LPU再强也得“穿衣戴帽”，封测技术直接决定芯片性能和本钱。国内封测三巨头，承包LPU的“体面工程”！
优选标的：
1.长电科技（600584）：封测界“扛把子”，客户名单闪瞎眼（苹果、AMD全在内），LPU封装市占率超30%，技术成熟度堪比“老中医把脉”。
2.通富微电（002156）：AMD御用封测厂，LPU订单接到手软，研发费用同比暴涨50%，专利墙比故宫城墙还厚。
其他成员：华天科技、芯原股份
赛道三：AI芯片计划——“推理之王”
焦点逻辑：LPU的“大脑”由AI芯片驱动，推理本领碾压GPU，国产替代的终极武器！
优选标的：
1.寒武纪（688256）：AI芯片界的“孤勇者”，思元系列专攻推理场景，LPU技术路线神同步，研发费用烧钱速度堪比火箭（年砸15亿）。
2.芯原股份（688037）：IP授权界的“军火商”，LPU计划必备NPU技术，专利数目笑傲江湖（EDA+AI双修），客户名单包括谷歌、特斯拉。
其他成员：澜起科技、景嘉微、海光信息
赛道四：边沿计算——LPU的轻量化分身
焦点逻辑：LPU不仅要上云端，还要下凡尘！边沿计算场景需求发作，AS­IP架构成制胜法宝。
优选标的：
1.云天励飞（688648）：边沿AI“扫地僧”，AS­IP架构适配LPU边沿推理，算法+芯片双修，专利数目比程序员头发还多。
2.复兴通讯（000063）：定海1.0芯片“六边形战士”，LPU边沿部署低延时绝活，研发费用百亿级，技术壁垒高到能防核弹。
其他成员：龙芯中科、东芯股份
赛道五：光通信技术——LPU的“高速公路”
焦点逻辑：LPU算力再强也得靠光通信传输，OCS技术（光交织毗连）成新一代“流量密码”！
优选标的：
1.博创科技（300548）：光模块“隐形冠军”，谷歌TPU御用OCS技术供应商，LPU互联需求直接躺赢，专利数目堪比《新华字典》页数。
2.腾景科技（688195）：光通信组件“细节控”，LPU高速互联必备神器，研发费用增速行业Top3，技术壁垒高到对手想哭。
其他成员：赛微电子、纳思达
市占率是王道：北京君正（SR­AM）、长电科技（封测）已成产业链“钉子户”。
专利即护城河：芯原股份（IP授权）、寒武纪（AI芯片）手握技术“免死金牌”。
研发费用是底气：复兴通讯（百亿级）、兆易创新（20亿+）烧钱烧出未来。
以上信息资料仅供参考。

来源：https://www.toutiao.com/article/7470857677653017125/
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